본 게시판은 해외동향 (시장) 게시판입니다.
제 목 코로나19 이후 중동지역 시장 현황 및 중소 · 중견기업 진출전략 ①
작성자 RICON
날 짜 2020-10-11 16:09:00
첨부파일 10월_해외동향_시장_코로나19 이후 중동지역 시장 현황 및 중소·중견기업 진출전략 (1).pdf
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코로나19 이후 중동지역 시장 현황 및 중소 · 중견기업 진출전략 ①

 

[ 신동우 해외건설협회 아중동실장(dwsheen@icak.or.kr) ]  

[ 요약문 ] 전체 원고는 첨부파일 확인


현재 중동지역은 코로나19 장기화와 유가하락에 따른 높은 실업률, 생활고 및 민심이반과 더불어 이라크, 리비아 등 일부 국가들의 내전 장기화로 경제적 여건이 악화된 상황이다. 그럼에도 불구하고 앞으로 중동 건설시장에 다가올 회복과 성장의 시기를 맞이할 준비가 필요하다.

 중동지역 건설시장 동향

 중동지역 건설시장 규모는 전세계 건설시장의 3.6%에 해당하는 약 3,800억 달러로 추정된다. 코로나19와 유가하락의 영향으로 성장률은 금년 5월을 기준으로 –1.4%로 추정된다. 다만 내년부터 중동국가들의 경기부양 정책에 따른 발주물량 증가로 회복세가 전망되고 있다. <그림 1> 중동 건설시장 규모 및 성장률 추이_원본파일 참조


 국가별로 살펴보면 이집트 건설시장이 카이로 신행정도시 건설 등 약 10%의 성장을 기록한 반면 이란은 정치 불안, 카타르는 주변국 단교로 각각 –1.4%, -2.3%의 마이너스 성장을 기록하고 있다. 공종별로는 건축이 53%(2,065억 달러), 플랜트가 34%(1,330억 달러)를 차지하는 반면 토목은 13%(536억 달러)로 낮은 비중을 차지하고 있다.

 중동지역 건설시장 전망

 10년 후 중동지역 건설시장 규모는 1.7배 정도 성장하여 약 6,700억 달러가 될 것으로 예상된다. 향후 5년간 3%의 상승세가 예상되며 2025년 이후에는 5.4%의 상승세가 예상된다. 경기침체에서 벗어나기 위한 대규모 발주가 집중되면서 완만한 성장을 보일 것으로 전망된다. 국가별로는 정치 및 경제적으로 안정된 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 등이 성장을 주도할 것으로 예상된다. 공종별로는 지금까지의 추세를 이어나가면서 플랜트와 건축이 약 85% 이상을 차지할 것으로 예상된다.


 중동지역 건설시장 진출현황

 1973년 삼환기업이 사우디아라비아에서 도로 건설공사를 수주하여 최초로 진출한 이후 2019년까지 약 4,300억 달러를 수주함으로서 전체 수주규모 8,339억 달러 대비 52.5%를 차지하고 있다. <그림 2> 우리 기업의 중동 수주액 추이_원본파일 참조


 1970년대에는 건축분야, 1980년대에는 건축 및 토목분야를 주로 수주하였으며, 2000년대부터 플랜트 분야 진출이 가속화되어 중동지역 전체 수주의 64.2%(2,810억 달러)를 차지하고 있다.


 작년 우리기업들의 중동 건설시장 진출 현황을 살펴보면 사우디아라비아에서 수주한 공사들이 30억 달러로 63.4%를 차지하여 아랍에미리트, 쿠웨이트 등을 포함한 GCC(Gulf Cooperation Council) 국가들 중심으로 수주가 편중되어 있다. 향후 알제리, 이집트 등 북아프리카 지역에 대한 진출도 적극적으로 모색되어야 하겠다. 공종별로 보면 플랜트 분야의 강세가 지속되고 있으나, 향후 토목, 건축, 전기, 통신 등에 대한 다변화가 조속히 이루어져야 하겠다. 기업별로는 797개사가 23개국에 진출하였으나, 대기업이 수주를 주도하고 있다. 공종 다변화와 아울러 중소·중견기업들의 수주 확대를 통한 진출기반 확대가 절실하다.

 중동지역 건설시장 주요 쟁점

 지속되고 있는 미·중 무역 분쟁은 교역과 외환거래에 대한 타격뿐만 아니라 투자개발에 대한 차질을 빚고 있다. 또한 미국과 이란의 갈등 또한 역내 치안 상황을 악화시킴으로서 우리 기업들의 안전한 건설공사 수행을 위협하고 있다.
 산유국들의 감산 합의에도 불구하고 국제 유가는 약세를 지속하고 있으며, 산유국간의 불화로 재정여건 개선에 필수적인 유가 상승에 대한 전망은 불투명한 상황이다. 한편 중동 국가들의 탈석유화 추세를 주목할 필요가 있다. 유가 변동에 취약한 중동 국가들은 산업구조를 개혁하기 위한 국가개조 프로젝트를 진행하여 재정개선 뿐만 아니라 자국민의 고용확대를 도모하고 있다.


 중동지역 건설시장 진출전략

 코로나19로 인한 이동제한, 봉쇄조치 등의 급격히 변화한 여건 속에서 무엇보다 먼저 우리 중소 · 중견기업들은 가격경쟁력을 갖고 있는 현지기업이라든지, 다변화된 진출시장을 보유하고 있는 제3국 기업들과 협력을 통해서 중동지역 건설시장에 진출하는 새로운 사업모형을 개발해야 하겠다. 이를 기반으로 가격경쟁력에 대한 약점을 보완하고 기술적인 우위를 적극 활용하는 기회를 만들어 나가야 하겠다. 또한 유능한 현지 인재영입과 경쟁력 있는 현지 자재 및 장비 공급업체를 발굴함으로서 중동국가들의 자국민 고용 정책 및 현지화(Localization) 정책 강화에 유연하게 대응하는 기회로 삼을 수 있다.

 아울러 중동 국가들의 탈석유화에 따른 산업다변화와 관련된 장기개발 계획에 집중할 필요가 있다. 특히 코로나19로 지연된 사업들이 향후 집중적으로 발주되는 시점에 대응하기 위해 인력, 장비 등에 대한 확보계획을 주도면밀하게 미리 수립해야할 시점이라고 볼 수 있다.


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