본 게시판은 해외동향 (시장) 게시판입니다.
제 목 글로벌 A/E 기업의 해외매출액 분석 결과 및 해외경쟁력 강화의 시사점
작성자 RICON
날 짜 2020-06-10 14:20:20
첨부파일 6월_해외동향_칼럼_글로벌 AE 기업의 해외매출액 분석과 해외경쟁력 강화의 시사점.pdf
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글로벌 A/E 기업의 해외매출액 분석 결과 및 해외경쟁력 강화의 시사점
 

[ 박환표 한국건설기술연구원 건설산업고도화센터 연구위원(hppark@kict.re.kr) ]

[ 요약문 ] 전체 원고는 첨부파일 확인 

  1. 서 언
본고는 글로벌 A/E(설계 및 엔지니어링) 기업의 해외매출액을 공종별, 지역별로 분석하여 포스트 코로나 시대를 대비한 국내 A/E 기업들의 해외경쟁력 강화를 위한 시사점을 도출하고자 하였다. Engineering News Record에서 발간한 ‘The Top 225 International Design Firms’의 최근 10년간 실적(2009~2018년) 자료를 활용하였으며, 주요 국가별 A/E(설계 및 엔지니어링) 기업의 세부공종별 해외매출액을 조사 및 분석해 우리나라의 현 위치를 파악하고 이에 대한 대응방안으로서의 시사점을 찾고자 하였다.

2. 한국 설계 및 엔지니어링 기업의 해외매출액 추이 분석
최근 10년간 우리나라 설계 및 엔지니어링 기업의 해외매출액은 2009년 2억 7,220만 달러에서 2018년 5억 5,940만 달러로 105.5% 증가하였으며, 동기간 연평균성장률(CAGR)은 8.33%로 분석되었다. 그러나 2015년 이후부터 해외매출액은 지속적으로 감소하여 2018년의 해외매출액은 전년대비 53.5% 감소하였다. 이렇게 해외수주가 감소한 원인은 유가하락으로 인한 중동 발주물량 감소, 중국의 공격적인 해외수주 증가 등으로 볼 수 있다.

그림 . 우리나라 설계 및 엔지니어링 기업의 국내외 매출액 추이(20092018)_원본파일 참조

그리고 우리나라 설계 및 엔지니어링 기업의 전체 매출액(국내+해외)은 2009년 9억 510만 달러에서 2018년 20억 2,300만 달러로 123.5% 증가하였으며, 연평균성장률(CAGR)은 9.35%로 분석되었다. 특히 설계 점유율은 전체 세계시장에서 0.8%로 낮은 수준이다.

. 우리나라 설계 및 엔지니어링 기업의 국내외 매출액 추이(20092018)_원본파일 참조

우리나라 설계 및 엔지니어링 기업의 최근 10년간 지역별 해외매출액 점유율을 분석한 결과 전 지역의 비중은 2009년 0.52%에서 2018년 0.78%로 0.26%P 증가하였다. 조사 대상 기간 중 전 지역의 가장 높은 비중은 2015년 2.41%이며, 가장 낮은 비중은 2009년 0.52%로 1.89%P의 차이를 보이는 것으로 조사되었다.
또한 우리나라 설계 및 엔지니어링 기업의 세부공종별 매출액에 대한 조사 결과 2016년과 2018년을 제외한 경우 발전시설 공종의 매출액 점유율이 가장 높았으며, 2018년에는 공장시설 공종의 매출액 점유율이 가장 높은 것으로 분석되었다.

. 우리나라 설계 및 엔지니어링 기업의 지역별 매출액 점유율 추이(20092018)_원본파일 참조

. 우리나라 설계 및 엔지니어링 기업의 부문별 매출액 점유율 추이(20092018)_원본파일 참조 

2018년 해외매출액을 설계 및 엔지니어링 기업의 9개 세부공종별 해외 매출액 비중 상위 3개 국가는 미국, 영국, 캐나다, 네덜란드 등이 차지하고 있다. 특히 미국은 9개 세부공종 중 ‘공장시설, 발전시설, 교통시설’을 제외한 6개 공종에 대한 시장점유율이 1위인 것으로 분석되어, 글로벌 설계 및 엔지니어링 시장에서 경쟁력이 매우 높은 것으로 판단할 수 있다. 조사대상 20개 국가 중 우리나라 설계 및 엔지니어링 기업의 9개 세부공종 별 매출액 점유율 순위와 1위 국가와의 점유율 차이가 약 21% ~ 51%로 큰 편이다.

. 세부공종별 해외매출액 비중 상위 3개 국가(2018매출액 기준)_원본파일 참조

. 리나라 기업의 세부공종별 해외매출액 순위(2018년 매출액 기준)_원본파일 참조


3. 주요국의 설계 및 엔지니어링 기업의 전문화 및 다각화 분석
Engineering News Record에서 발간한 ‘The Top 250 International Design Firms’의 최근 10년간(2009~2018년)자료를 활용하여 주요국(12개 국가) 설계 및 엔지니어링 기업의 지역 (6개 지역) 및 세부공종(9개 공종)별 해외매출액을 기준으로 연도별 베리-허핀달 지수를 산출하였다.
최근 10년간 주요국 설계 및 엔지니어링 기업의 지역별 매출액을 기준으로 베리-허핀달 지수를 산출한 결과 ‘프랑스가 0.7951’로 가장 높고, 다음으로 ‘미국: 0.7766, 이탈리아: 0.7572, 캐나다: 0.7465’ 등의 순으로 분석되었다. 우리나라의 베리-허핀달 지수는 0.6819로 조사대상 12개 국가 중 10위를 기록하여 조사 대상국가 대비 해외매출액의 지역 편중화가 높은 것으로 판단된다.

. 주요국의 지역별 매출에 대한 베리-허핀달 지수(20092018)_원본파일 참조


또한 주요국 설계 및 엔지니어링 기업의 세부공종별 해외매출액을 기준으로 베리-허핀달 지수를 산출한 결과 ‘네덜란드가 0.6493’으로 가장 높고, 다음으로 ‘오스트레일리아: 0.6489, 캐나다: 0.6349, 독일: 0.5416’ 등의 순으로 분석되었다. 우리나라의 베리-허핀달 지수는 0.4148로 조사대상 12개 국가 중 8위를 기록하여 조사 대상국가 대비 매출액의 공종 다각화 정도는 상대적으로 낮게 판단된다.

. 주요국의 세부공종별 매출에 대한 베리-허핀달 지수(20092018)_원본파일 참조

그리고 주요국 설계 및 엔지니어링 기업의 전체매출액 중 해외매출액 비중을 조사한 결과 ‘네덜란드 83.10%’가 가장 높고, 다음으로 ‘스페인: 76.90%, 독일: 76.30%, 오스트레일리아: 68.10%’ 등의 순으로 분석되었다. 우리나라는 41.30%로 조사대상 12개 국가 중 9위를 기록하여 전체매출 대비 해외매출 비중은 상대적으로 낮은 상황으로 판단된다.
. 최근 10년간 주요국의 해외매출 비중_원본파일 참조
이상과 같이 주요국 설계 및 엔지니어링 기업의 지역별 매출액에 대한 허핀달 지수를 100점으로 환산한 결과와 동 기간 전체 매출액 중 해외매출액 비중의 평균값을 활용하여 조사대상 12개 국가를 사분면에 표시하였다. 전체 매출액 중 해외비중과 매출액의 지역 다변화 모두 높은 국가들이 위치한 2사분면은 ‘이탈리아, 캐나다, 영국, 독일, 네덜란드’ 등 5개 국가가 위치하고 있다. 전체 매출액 중 해외비중과 매출액의 지역 다변화 모두 낮은 국가들이 위치한 3사분면에는 ‘대한민국, 일본, 중국’ 등 3개 국가가 위치하고 있다.

또한 주요국 설계 및 엔지니어링 기업의 세부공종별 매출액에 대한 허핀달 지수를 100점으로 환산한 결과와 동 기간 전체 매출액 중 해외매출액 비중의 평균값을 활용하여 조사대상 13개 국가를 사분면에 표시하였다. 전체 매출액 중 해외비중과 세부공종별 매출의 다각화가 모두 높은 국가들이 위치한 2사분면에는 ‘네덜란드, 오스트레일리아, 캐나다, 독일, 영국’ 등 5개 국가가 위치하고 있다. 전체 매출액 중 해외비중과 세부공종별 매출의 다각화가 모두 낮은 국가들이 위치한 3사분면에는 ‘대한민국, 프랑스, 미국, 중국’ 등 4개 국가가 위치하고 있다.

그림 . 주요 국가의 해외비중과 지역 다변화 지수_원본파일 참조

그림 . 주요 국가의 해외비중과 공종 다각화 지수_원본파일 참조



4. 시사점
글로벌 설계 및 엔지니어링 기업의 해외매출액을 분석한 결과, 한국의 2018년 해외시장 점유율은 0.8%로 낮은 수준이다. 주요 국가의 공종별 및 지역별 해외매출액과 해외매출 비중을 분석한 결과, 한국의 설계 및 엔지니어링 기업이 국내사업 위주와 지역 편중, 전문화 형태로 해외사업이 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. Global Insight에 의하면, 국제무역 갈등이 지속되고 유가변동 폭이 확대됨에도 불구하고 2020년 세계건설시장은 전년대비 3.6% 성장한 11.6조 달러 규모로 전망되며, 2030년에 21.6조 달러 규모로 증가할 것이라고 한다. 세계적인 코로나19 사태가 안정화된다면, 향후 우리나라의 A/E(설계 및 엔지니어링) 기업은 선진국들과 같이 해외사업 지역 다변화 및 공종 다각화로 해외경쟁력을 지속 강화하여 포스트 코로나 시대를 대비해 지금부터 준비해 나갈 필요성이 있다.

[참고문헌]
1. Engineering News-Record(ENR)(2010~2019).“The Top 225 International Design Firms”
2. IHS(2019), “Global Insight 통계자료”

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